# 小范围协作试点：任务书、责任分工与阶段验收清单

P01 配套参考模板｜V1.0｜2026年10月19日

使用时按真实业务填写，未确定的项目明确写“待确定”，不代填负责人、预算、承诺或成果。涉及既有合同、权利或义务的变更，由有权人员另行确认；本模板不替代相关协议与必要的专业审查。

## 一、一页试点任务书

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 试点名称与版本 | 待填写；使用中性、能说明业务范围的名称 |
| 要解决的一个问题 | 待填写；写明发生位置、影响及已有依据 |
| 预期改善 | 待填写；是待验证的目标，不是保证结果 |
| 现状与验收口径 | 待填写；试点前记录、比较期间、业务范围、观察指标与判断标准 |
| 业务起点与终点 | 待填写；从哪项动作到哪项结果，尚未结束的事项怎样跟踪 |
| 纳入范围 | 待填写；业务类型、地点或环节、参与方、允许的业务量 |
| 本轮不处理的事项 | 待填写；避免试点运行中持续扩张任务 |
| 观察周期与复核节点 | 待填写；说明怎样覆盖业务过程，何时提出复核，不预设通用天数 |
| 统筹人与日常联络 | 待填写；确认其可协调范围 |
| 启动、调整及扩大批准人 | 待填写；确认相关权限依据 |
| 复核人与利益冲突处理 | 待填写；哪些事项须回避，替代复核由谁承担 |
| 资源上限 | 待填写；人时、费用、业务量、系统改动及新增服务承诺 |
| 业务规则依据 | 待填写；版本、范围、参与方确认方式与生效条件 |
| 贡献记录与可选激励安排 | 待填写；两者分别列明。没有激励安排可写“不设置”；不替代原有货款、工资和服务义务 |
| 资料使用 | 待填写；来源权限、必要字段、可见人、用途、保留与处理方式 |
| 暂停与停止条件 | 待填写；触发情形、谁可先暂停、通知及后续决定人 |
| 未完事项承接 | 待填写；订单、结算、争议、资料及其他已承担责任由谁继续处理 |

**启动确认：**参与方已理解适用规则，有权人员已确认范围与资源，尚未明确事项不擅自按已批准处理。

## 二、角色与决定权限对照

一项工作至少能找到具体执行人和确认人。多人兼任时标明；直接利益冲突的复核应另行安排。

| 工作 | 谁执行 | 谁核对或提供意见 | 谁有权批准或作出决定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义问题、范围和资源 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 日常业务与协作交接 | 待填写 | 待填写 | 待填写；哪些动作已在授权内 |
| 记录事实、提出更正 | 待填写 | 待填写 | 待填写；明确更正权限 |
| 贡献评价与异议复核 | 待填写 | 待填写；注明回避安排 | 待填写；不以评价直接确认分配 |
| 可选奖励与结算 | 待填写或不设置 | 待填写或不适用 | 待填写；来源、额度和条件另列 |
| 规则和预算调整 | 待填写 | 待填写 | 待填写；批准前不增加承诺 |
| 触发条件后的即时暂停 | 待填写；可执行哪些暂停动作 | 待填写；怎样通知 | 待填写；谁决定恢复或停止 |
| 阶段复核和后续选择 | 待填写 | 待填写；收集不同意见 | 待填写；扩大、调整、停止分别确认 |
| 停止后的收尾 | 待填写 | 待填写 | 待填写；不得将已承担义务留空 |

## 三、运行规则卡

1. **接收与交付：**输入是什么，谁确认，交付怎样验收，例外怎样处理。
2. **记录与核对：**最少记哪些字段，谁核对，发现错误怎样保留修订痕迹。
3. **贡献与评价：**按角色记录什么事实，依据什么评价，哪些尚不能比较，不设未经协商的通用权重。
4. **可选奖励：**没有安排则不设置；如有，明确已授权来源、上限、计算口径、确认及结算条件，不把未来融资等未实现资金当作支付来源。
5. **异议与变更：**通过什么入口提出，谁复核，谁批准，怎样通知涉及人员，既有事项怎样衔接。
6. **暂停与收尾：**何时先暂停新增试点动作，谁接手正常履约、对账及争议，资料怎样处理。

## 四、最少记录表

每一行对应一个可核对事项。只记录有权获取并且为本次工作所必需的信息。

| 事项编号 | 所属业务与环节 | 动作、投入或异常事实 | 证据位置与权限 | 当前状态 | 负责人及下一步 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待核对／已确认／有异议／未完 | 待填写 |

贡献的评价意见、分配决定另附对应记录，不覆盖原始事实。记录无法核实时，保留不确定状态，不用空白自动当作“没有问题”。

## 五、阶段验收清单

各项填写“有依据／部分有依据／待补核／不适用并说明”，同时标明资料和未完成事项。不要只勾选“已完成”。

| 验收项 | 需要核对的问题 | 本轮依据与判断 |
| --- | --- | --- |
| 原问题 | 发生了什么变化，比较范围和口径是否一致 | 待填写 |
| 正常履约 | 交付、服务、结算与未完事项是否清楚 | 待填写 |
| 参与者体验 | 哪方得到改善，哪方增加了等待、劳动或其他负担 | 待填写 |
| 角色协作 | 职责和交接是否清楚，是否仍靠额外救场 | 待填写 |
| 资源消耗 | 实际人时、费用、业务量和承诺是否在批准范围内 | 待填写 |
| 记录可靠性 | 事实和证据能否对应，错误、遗漏及权限问题是否处理 | 待填写 |
| 规则与分歧 | 规则版本是否清楚，异议是否得到复核，是否存在利益冲突 | 待填写 |
| 结果解释 | 业务量、价格、季节或供给变化是否影响了结论 | 待填写 |
| 扩大承接 | 新范围需要增加什么资源、责任和授权，主要异常是否已处理 | 待填写 |
| 终止与资料 | 停止条件是否触发，义务承接与资料处理能否落实 | 待填写 |

**资料不足：**明确缺什么和由谁补核；如需继续观察，另定范围、资源与复核节点并获批准，暂不据此扩大。

## 六、三种后续决定

| 决定 | 判断依据 | 同时确认的动作 |
| --- | --- | --- |
| 扩大 | 原问题已有可核对改善；主要异常已处理；参与与资源能够承接 | 明确下一限定范围，补齐资源、责任和授权，再作验证 |
| 调整 | 局部不顺、成本偏高或原因尚不清楚，但有继续验证的理由 | 写明修改、版本、负责人及新的观察条件，批准后再试 |
| 停止 | 越界、风险与成本不可承受、合作条件未落实，或缺乏继续依据 | 停止相应新增动作，指定在途履约、结算、争议和资料处理责任 |

**阶段决定记录：**本次结论、证据、不同意见、未决事项、批准人、适用范围及通知记录分别填写。扩大和重试不自动沿用已失效或不适配的旧授权。

## 七、暂停或停止后的收尾表

| 未完事项 | 已承担的责任与依据 | 承接人 | 处理安排与复核状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在途业务与服务 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 已发生费用与对账 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 异议、投诉及其他未决事项 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 资料权限、保留或清理 | 待填写；遵守适用约定及保留要求 | 待填写 | 待填写 |
| 经验、规则版本与后续适用范围 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

收尾记录处理进度，不因选择“停止”就将全部事项标成完成。