# 小範囲の協力試行：実施要項・分担・段階確認

P01参考様式｜V1.0｜2026年10月19日

実業務に沿って記入し、不明は未定とします。担当・予算・約束・成果を代わりに設定しません。既存契約・権利義務の変更は権限者が別途確認し、本様式は合意や必要な専門審査の代わりではありません。

## 1. 一ページの試行要項

| 項目 | 記入内容 |
| --- | --- |
| 試行名と版 | 要記入。業務範囲が分かる中立的な名称を使う |
| 解決する一つの問題 | 要記入。発生箇所・影響・既存根拠を明示 |
| 期待する改善 | 要記入。検証する目標であり保証結果ではない |
| 現状と受入確認の基準 | 要記入。試行前記録・比較期間・業務範囲・観察指標・判断基準 |
| 業務の起点と終点 | 要記入。開始行為・終了結果・未完事項の追跡 |
| 対象範囲 | 要記入。業務種別・場所／工程・参加者・許容業務量 |
| 今回扱わない事項 | 要記入。試行中の継続的な範囲拡大を防ぐ |
| 観察期間と再確認時点 | 要記入。業務過程の包含と再確認時点を示し、共通日数を前提にしない |
| 統括者と日常窓口 | 要記入。調整できる範囲を確認 |
| 開始・調整・拡大の承認者 | 要記入。権限の根拠を確認 |
| 再確認担当と利益相反対応 | 要記入。回避事項と代替の再確認担当 |
| 資源の上限 | 要記入。人時・費用・業務量・システム変更・追加サービスの約束 |
| 業務規則の根拠 | 要記入。版・範囲・参加者の確認方法・発効条件 |
| 貢献記録と任意の報奨 | 別々に記入。報奨がなければ設定なし。元の商品代金・給与・サービス義務の代わりではない |
| 資料の使用 | 要記入。入手権限・必要項目・閲覧者・用途・保存・処理方法 |
| 保留・中止の条件 | 要記入。契機・先行停止の権限者・通知・後の決定者 |
| 未完事項の引継ぎ | 要記入。受注・決済・争点・資料・既存責任の継続担当 |

**開始確認：**参加者が規則を理解し、権限者が範囲と資源を確認。不明事項を勝手に承認済みとしません。

## 2. 役割と決定権限の対応

各作業の実行者と確認者を明示。兼任は記録し、直接の利益相反がある再確認は別担当を設けます。

| 作業 | 実行者 | 照合・意見の担当 | 承認・決定権限者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 問題・範囲・資源の定義 | 要記入 | 要記入 | 要記入 |
| 日常業務と連携引継ぎ | 要記入 | 要記入 | 要記入。授権済み行為を明示 |
| 事実記録と訂正申出 | 要記入 | 要記入 | 要記入。訂正権限を明示 |
| 貢献評価と異議再確認 | 要記入 | 要記入。回避の取り決めを記す | 要記入。評価だけで配分を確定しない |
| 任意の報奨と決済 | 要記入、または設定なし | 要記入、または該当なし | 要記入。財源・上限・条件を別記 |
| 規則・予算の調整 | 要記入 | 要記入 | 要記入。承認前に約束を増やさない |
| 条件発生後の即時停止 | 要記入。可能な停止行為を明示 | 要記入。通知方法 | 要記入。再開・中止の決定者 |
| 段階確認と次の選択 | 要記入 | 要記入。異なる意見を収集 | 要記入。拡大・調整・中止を個別確認 |
| 中止後の残務 | 要記入 | 要記入 | 要記入。引き受けた義務を担当不明のままにしない |

## 3. 運用規則カード

1. **受取と納品：**入力、確認者、検収方法、例外処理。
2. **記録と照合：**最小項目、確認者、誤りの改訂履歴。
3. **貢献と評価：**役割別事実、評価根拠、比較不能事項。未合意の共通重みは置かない。
4. **任意の報奨：**取り決めがなければ設定なし。ある場合は授権済み財源・上限・計算基準・確認・決済条件を明示し、将来調達など未実現資金を支払財源としない。
5. **異議と変更：**申出先、再確認者、承認者、通知、既存事項の引継ぎ。
6. **停止と残務：**追加試行を先に停止する時点、通常履行・照合・争点の引継ぎ、資料処理。

## 4. 最小限の記録表

一行に一つの照合可能事項。取得権限があり、今回必要な情報だけを記録。

| 事項番号 | 対応業務と工程 | 行為・投入・例外の事実 | 証拠の位置と閲覧権限 | 現在の状態 | 担当と次の行動 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要記入 | 要記入 | 要記入 | 要記入 | 未確認／確認済み／異議あり／未完 | 要記入 |

評価意見と配分決定は別記し、原事実を上書きしません。検証不能は不確実性を残し、空欄を問題なしとしません。

## 5. 段階確認の一覧

根拠あり／一部根拠あり／要補足確認／該当なしと説明を記し、資料と未完事項も示します。完了の印だけにしません。

| 確認項目 | 確認する問い | 今回の根拠と判断 |
| --- | --- | --- |
| 元の問題 | 何が変わり、比較範囲と基準は同じか | 要記入 |
| 通常の履行 | 納品・サービス・決済・未完事項は明確か | 要記入 |
| 参加者の体験 | 改善した側と、待ち時間・労働・負担が増えた側 | 要記入 |
| 役割の協力 | 職責と引継ぎは明確か、臨時の応援に依存していないか | 要記入 |
| 資源の消費 | 実際の人時・費用・業務量・約束は承認範囲内か | 要記入 |
| 記録の信頼性 | 事実と証拠は対応し、誤り・漏れ・権限問題を処理したか | 要記入 |
| 規則と相違 | 規則の版は明確か、異議を再確認したか、利益相反はないか | 要記入 |
| 結果の説明 | 業務量・価格・季節・供給の変化が結論に影響したか | 要記入 |
| 拡大への対応能力 | 新範囲の追加資源・責任・授権と、主要例外の処理状況 | 要記入 |
| 中止と資料 | 中止条件の発生、義務引継ぎと資料処理の実行可能性 | 要記入 |

**資料不足：**不足と補足確認者を明示。継続観察は範囲・資源・確認時点を別途承認し、まだ拡大しません。

## 6. 三つの次の決定

| 決定 | 判断の根拠 | 同時に確認する行動 |
| --- | --- | --- |
| 拡大 | 改善の確認、主要例外処理、参加者・資源の対応可能性 | 次の限定範囲・資源・責任・授権を整え再検証 |
| 調整 | 一部の不調・高費用・原因不明があっても、追加検証の理由あり | 修正・版・担当・新観察条件を示し、承認後に再試行 |
| 中止 | 範囲逸脱、負担不能なリスク・費用、協力条件未確保、継続根拠不足 | 該当する追加行為を中止し、進行中履行・決済・争点・資料の担当を指定 |

**段階決定記録：**結論・証拠・異見・未決・承認者・範囲・通知を別記。拡大や再試行で失効・不適合の旧授権を自動継承しません。

## 7. 保留・中止後の残務表

| 未完事項 | 引受済み責任と根拠 | 引継ぎ担当 | 処理計画と再確認状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 進行中の業務・サービス | 要記入 | 要記入 | 要記入 |
| 発生費用と照合 | 要記入 | 要記入 | 要記入 |
| 異議・苦情・その他未決事項 | 要記入 | 要記入 | 要記入 |
| 資料権限・保存・整理 | 要記入。適用合意と保存要件を遵守 | 要記入 | 要記入 |
| 経験・規則の版・今後の適用範囲 | 要記入 | 要記入 | 要記入 |

残務は実進捗を記録し、中止を選んだから全件完了とはしません。