# 资料接收与四问核对清单

配套文章：《面对一堆项目资料，我会先核清这四件事》

这是工作记录模板，空白处按实际情况填写。未提供、未形成、不适用和待确认分别记录；不因收到一份文件就默认结论成立。

## 本次范围

- 本次要回答的问题：
- 对应主体／项目：
- 对应期间／截止时点：
- 资料统筹人：
- 记录日期及版本：

## 1. 资料接收

| 文件编号 | 文件名／来源 | 提供人 | 形成日期及版本 | 对应主体／事项 | 准备支持的陈述 | 当前限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

## 2. 四问核对

| 问题 | 需要说清楚的事项 | 关联依据编号 | 目前支持到什么范围 | 缺口／冲突 | 当前判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 | 谁发起、运营、签约、收款、持有资产、承担义务；关系与授权是什么 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 资产 | 是持有、合作使用、拟收购还是拟建；取得条件和实际状态怎样 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 资金 | 来源、接收主体、用途、期间、到账与使用条件；有无重复计算 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 权益 | 参与者投入什么、取得什么；谁履行、条件、记录与处理渠道是什么 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |

状态提示不作为通用线性流程：资产可按接洽、签约、交接、建设、试运行、运营等适用状态描述；资金可按意向、承诺、签约、到账、具备使用条件等分别描述。不同事项可同时具有不同限制。

## 3. 补充与验收

| 缺口编号 | 具体要确认什么 | 需要哪份依据／哪个字段 | 优先级及原因 | 提供方 | 当前状态 | 预计时间 | 收到的资料编号 | 验收结果与仍存限制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待确定 | 待确认 | 待确定 | 待填写 | 待填写 |

补证验收检查：主体、事项、日期、版本、范围是否一致；是否解决原问题；是否产生新冲突；关键数字、单位和前提能否回查。

## 4. 阶段判断

- 当前有依据的内容：
- 材料已有陈述、仍需核对的内容：
- 暂未取得充分依据的关键事项：
- 按当前条件可以继续开展的工作：
- 暂时不能据此作出的决定：
- 新资料到来后需要更新的记录：

原件按相应权限保存，对外稿去除不必要的个人、账户和内部信息。需要专业核验的事项，记录对应范围与结论，不用本表替代。