# 字段与状态定义

Andrew David W.Y. · G01配套工具 · 2026年10月19日

## 1. 五张表的字段

每个字段按真实工作状态填写。空白表示尚未填写，不自动表示“不适用”或“没有问题”。必需信息未齐时保留缺口，不能据此核准对外使用。

## 2. 主张台账

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 主张编号 | 稳定的待核说法编号，如C01；不代表该说法已经成立。 |
| 修订号 | 同一主张的修订标识，如r1；实质变化保留旧修订，新增记录。 |
| 待核原句 | 照录准备核对的完整原句；原话与核对人的分析分别记录。 |
| 对象与口径 | 主体、对象、期间、单位、数量/比例基数、条件和范围；不能只写数字。 |
| 主张性质 | 事实陈述、计划或目标、测算陈述、分析判断；混合性质宜拆分核对。 |
| 核对状态 | 本批材料在限定对象与范围内对主张的支持程度，另附核对动作及日期。 |
| 关联编号 | 指向关联核对表的L编号，可有多条；编号不表示支持已经成立。 |
| 当前限定表达_供内部审核 | 按现有材料支持范围形成的待审核表达；不是自动获准对外使用的文案。 |
| 缺口与下一步 | 还缺哪项材料、确认或动作；写具体对象，不只填“待补”。 |
| 跟进角色 | 实际已确认的跟进人/角色；尚未落实须写拟由、待指定。 |
| 复核角色 | 核对该事项适合的角色及是否已落实；专业事项注明专业意见及范围。 |
| 计划补证日 | 拟再检查或补证的日期；未约定可留空并在下一步说明待定，不能当完成日。 |
| 实际核对日 | 真正完成所记核对动作的日期；例中日期均为模拟。 |
| 重新复核条件 | 材料、对象、口径、批准、范围或渠道变化等触发条件。 |

## 3. 证据索引

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 证据编号 | 资料稳定编号，如E01；同源复制仍要注明来源关系。 |
| 证据版本 | 与保存的确切文件对应，如v1；新增版本保留原文件与关系。 |
| 文件名称 | 能识别文件的名称；文件名中的“最终”不能代替生效确认。 |
| 提供方 | 实际来源与提供角色；区分原出具方、转发方和整理人。 |
| 出具日 | 资料本身标明的出具日期；无法确认则注明未知，不用收到日顶替。 |
| 收到日 | 本方取得该版资料的实际时间；和出具日分开。 |
| 证据形态 | 原始文件、副本/扫描件、摘录/截图、草稿、记录节选、复算底稿等；不是可信度评分。 |
| 资料取得状态 | 是否收到及是否完整清晰；不表示真实性、适用性或当前效力已确认。 |
| 保存位置 | 可访问的文件路径或受控文档位置；样例相对工具材料目录解析。 |
| 准确定位 | 物理页序及页内段落、条款，或工作表/行号/记录ID；必要时另记印刷页码。 |
| 来源与重复关系 | 是否同一出具方、转发、摘录或复制；不能把重复资料算成独立证明。 |
| 查阅范围 | 谁可查阅、可否公开、保密要求等；实际权限须在文件系统落实。 |

## 4. 关联核对

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 关联编号 | 指向关联核对表的L编号，可有多条；编号不表示支持已经成立。 |
| 主张编号 | 稳定的待核说法编号，如C01；不代表该说法已经成立。 |
| 主张修订号 | 关联对应的具体主张修订；不能只写C编号而丢掉当时口径。 |
| 证据编号 | 资料稳定编号，如E01；同源复制仍要注明来源关系。 |
| 证据版本 | 与保存的确切文件对应，如v1；新增版本保留原文件与关系。 |
| 证据定位 | 本关联实际使用的页、条款、行或记录ID，必要时保留原文摘录。 |
| 支持到哪一步 | 这份资料对这条主张可支持的具体范围；算术只支持给定输入下结果。 |
| 尚不能支持或冲突 | 未覆盖的环节、条件、范围和与其他资料的冲突；未提供不等于不存在。 |
| 核对动作及结果 | 实际读了什么、对照什么、复算什么以及得到什么；不能只填“已核实”。 |
| 核对角色 | 真正做这次核对的人/角色；虚构示例明确标成模拟。 |
| 核对日期 | 完成该条关联核对的日期；不得提前填写为已完成。 |

## 5. 行动与变更

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 记录编号 | 补证或变更记录的稳定编号，如A01。 |
| 关联主张及修订 | 本行动影响的C编号和修订；可关联多条，但要能逐条回查。 |
| 关联证据及版本 | 本行动影响的E编号和版本，包括新旧资料。 |
| 记录类型 | 补证、冲突待确认、版本变化、引用回查等实际动作类别。 |
| 缺口或触发事项 | 为什么需要本次补证或复核，指明变化和受影响范围。 |
| 拟补材料或修改依据 | 具体需要取得的文件、确认或修改依据；未形成材料可写未形成。 |
| 拟提供与跟进角色 | 谁拟提供、谁拟跟进；落实后注明确认依据，不能把建议当承诺。 |
| 拟复核或确认角色 | 谁拟核对事实、判断专业事项、确认口径或批准；角色权限需另核。 |
| 计划日期 | 拟安排日期；不能根据日期到达自动完成或核准。 |
| 实际处理日期 | 真实完成相关处理的日期；尚未处理保持空白。 |
| 旧新口径与适用范围 | 旧新差别、批准/生效/替代情况、历史条件及现行范围；未知明确保留。 |
| 受影响材料及处理记录 | 逐项登记引用位置、拟处理和实际结果；未完成的保持待办。 |

## 6. 对外使用

| 字段 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 使用记录编号 | 一次具体文本和渠道使用的编号，如U01；不同渠道/版本分别记录。 |
| 主张编号 | 稳定的待核说法编号，如C01；不代表该说法已经成立。 |
| 主张修订号 | 关联对应的具体主张修订；不能只写C编号而丢掉当时口径。 |
| 拟用文本及版本 | 待审核的准确文字及所在材料版本；不能只有文章标题。 |
| 受众与渠道 | 谁可看到，通过什么会议、网页、文件或渠道；不能用一个核准覆盖全部用途。 |
| 使用状态 | 该版文字在限定受众、渠道和条件下的核准/使用情况，独立于核对状态。 |
| 确认角色及批准依据 | 有权确认的角色、权限依据及实际核准记录；无依据保持未核准。 |
| 批准或核准日期 | 实际作出适用核准的日期；没有核准不得填写。 |
| 有效期或使用条件 | 明确期限、对象、范围、保密、需再次确认等条件；不预设永久有效。 |
| 引用位置与更新处理 | 实际引用位置及变化后的处理记录；尚未使用应如实填写。 |

## 7. 状态分开记

| 维度 | 可选工作值 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| 主张性质 | 事实陈述、计划或目标、测算陈述、分析判断 | 写的是何种说法，不是可信度等级。 |
| 证据形态 | 原始文件、副本或扫描件、摘录或截图、方案草稿、记录节选、复算底稿、其他（说明） | 记录文件形态，不按是否原件自动判断真伪。 |
| 资料取得状态 | 未提供、部分收到、已收到、待补清晰件、不适用（说明） | 只说明资料取得；样例中的“已收到_模拟”是演示标识。 |
| 核对状态 | 待核、部分支持、在限定范围内支持、有冲突、本批未获支持、待重新复核 | 绑定对象、资料版本和核对动作；不等于专业尽调通过。 |
| 使用状态 | 未核准、限范围使用、需重新审核、暂停使用、已撤回 | 绑定具体文本版本、受众、渠道和条件；不由公式自动产生。 |

## 8. 核对与使用状态怎样理解

| 工作状态 | 填写含义 |
| --- | --- |
| 待核 | 已登记，尚未完成所需核对。 |
| 部分支持 | 有依据支持部分环节，仍有明确缺口。 |
| 在限定范围内支持 | 在写明对象、期间、条件及资料范围内可支持；不延伸到其他范围。 |
| 有冲突 | 有关资料、输入或说法互不一致，待确认差别及适用口径。 |
| 本批未获支持 | 本批已查阅材料未能支持；不据此否定现实中该事实可能存在。 |
| 待重新复核 | 原判断所依赖的资料、范围或条件已变化，需重新检查。 |
| 未核准 | 没有该版文字在相应用途下的有效核准依据。 |
| 限范围使用 | 已有核准，且仅可按写明的文本、对象、渠道和条件使用。 |
| 需重新审核 | 文本、事实、受众、渠道或条件变化，应重新送审。 |
| 暂停使用 | 按相应权限决定暂缓使用，并记录依据和后续动作。 |
| 已撤回 | 已按记录撤回指定材料；仍需记录范围和实际处理结果。 |

“已收到”不能自动变成“支持”；“支持”也不能自动变成“限范围使用”。表格不把状态作为评分，不以填满字段代替实际核对。

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